Fiscalist & Financieel Planner

Ben jij de fiscalist of financieel planner die niet in slaap valt bij het woord “belastingoptimalisatie”?

Goed nieuws: bij Financial Life Plan zijn we op zoek naar jou! En nee, we gaan je niet vragen om elke dag in een pak te verschijnen. Tenzij je dat zelf graag wilt, natuurlijk.

Wij zijn een snelgroeiend bedrijf dat financiële plannen op maat maakt voor ondernemers en vermogende particulieren. We leveren top-notch fiscale en financiële oplossingen die niet alleen belasting besparen, maar ook zorgen voor een vermogen waar je “U” tegen zegt…

Jouw rol

Wij zijn op zoek naar een fiscalist / financieel planner die onder onze vlag 1-op-1 trajecten met klanten kan verzorgen. Je gaat in deze functie:

• Klanten adviseren bij complexe fiscale vraagstukken
• Ontwikkelen van fiscaal optimale structuren en strategieën
• Samenwerken met collega planners
• Bijhouden van fiscale ontwikkelingen en inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving.
• Onze klanten blij maken met een plan op maat

Maar dat is nog niet alles. De dossiers? Die worden voor je voorbereid, zodat jij kunt focussen op waar jij goed in bent: het maken van impact. Je werkt met onze gebruiksvriendelijke vermogensplanningssoftware, waarmee je direct fiscaal uit de voeten kunt. Tijdens live dagen zit je samen met onze klanten om scenario’s te schetsen en een plan te presenteren. Uiteindelijk ontvangen ze een rapportage waar ze echt iets mee kunnen.

Optioneel, afhankelijk van je ervaring:

• Begeleiden van eenmanszaken bij de inbreng van BV’s
• Begeleiden bij opzetten van fondsen voor gemene rekening

Wie we zoeken

• HBO / WO opleiding in fiscale economie of fiscaal recht of al geruime tijd financieel planner
• Aantoonbare ervaring in fiscaliteit (minimaal 3-5 jaar ervaring); je kunt uit de voeten met complexe fiscale scenario’s en ziet gelijk wat een klant nodig heeft
• Ervaring in klantcontact; je bent het gewend om een gastvrij en service gericht gesprek te houden met klanten
• Je bent thuis in financieel plannen; voelt je comfortabel en kunt uit de voeten met onderdelen als vermogensgroei, estate planning, pensioenplanning etc. (zo niet, dan is dit onderdeel goed intern bij ons te trainen)
• Je bent sociaal, een teamspeler, wilt op topniveau presteren en vind het leuk om te werken bij een extreem snelgroeiende organisatie
• Pro-activiteit, zelfstandigheid en analytisch denken vinden wij erg fijn, bij ons werk je op topniveau
• Diploma’s en certificaten zoals WFT, FFP, CFP, Beleggingsadviseur etc. zijn een pre, geen must

Wat we bieden

• Loondienst of freelancen
• Verdienpotentieel van € 8.000,- t/m +10.000,- per maand, zowel in loondienst als freelancer
• Uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid
• Grote kansen voor persoonlijke en professionele groei
• Flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken
• Een enthousiast team met grootse plannen!

Over Financial Life Plan

We zijn geen klassiek bedrijf in de financiële dienstverlening maar juist erg vernieuwend en zijn bijvoorbeeld erg actief op social media zoals LinkedIn en Instagram.

&Work helpt je verder

Financial Life Plan werkt samen met &Work. &Work begrijpt dat het belangrijk is om te werken op een plek waar je gewaardeerd wordt, waar je je verder kunt ontwikkelen en waar je de ruimte krijgt om te groeien. Door via &Work te solliciteren, krijg je direct toegang tot hun brede netwerk van werkgevers. &Work kan je helpen bij de introductie bij Financial Life Plan, achtergrondinformatie verstrekken, je voorbereiden op gesprekken zodat je jezelf overtuigend kan presenteren en je bijstaan tijdens de onderhandelingen om je een mooie stap vooruit te laten zetten in je carrière.

Vacature-informatie

• Dienstverband: Fulltime
• Ervaringsniveau: Medior
• Salaris: €8000 - €10000